Hogyan férhetnek hozzá ügyfeleim a jelentéseikhez a gyakorló irodáján kívül? Hogyan nézhetik át a jelentéseiket és férhetnek hozzá a meditációkhoz?
Az ügyfelek hozzáférhetnek a jelentéseikhez és meditációikhoz az alkalmazáson keresztül. Íme, hogyan engedélyezhetik a szakemberek az ügyfél hozzáférést:
- Adja hozzá az ügyfelet új kapcsolattartóként az alkalmazásban:
- Kattintson a profilképe mellett található két nyílra a "Kapcsolatok" eléréséhez.
- Hozzon létre egy új kapcsolattartót, ügyelve arra, hogy az ügyfél e-mail címét is megadja.
- Végezzen el egy vizsgálatot az ügyfél profilján.
- Ossza meg a jelentést:
- Nyissa meg a befejezett jelentést, és válassza a "Megosztás..." lehetőséget.
- Küldjön egy meghívó e-mailt az ügyfélnek, beleértve egy linket az alkalmazás letöltéséhez, valamint a bejelentkezési adatokat.