كيف يمكن لعملائي الوصول إلى تقاريرهم خارج مكتب الممارس؟ كيف يمكنهم مراجعة تقاريرهم والوصول إلى التأملات؟
يمكن للعملاء الوصول إلى تقاريرهم وتأملاتهم من خلال التطبيق. إليك كيفية تمكين الوصول للعملاء بواسطة الممارسين:
- أضف العميل كجهة اتصال جديدة في التطبيق:
- انقر على السهمين بجوار صورة ملفك الشخصي للوصول إلى "جهات الاتصال".
- قم بإنشاء جهة اتصال جديدة، مع التأكد من تضمين عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
- قم بإجراء مسح تحت ملف العميل.
- شارك التقرير:
- افتح التقرير المكتمل واختر خيار "مشاركة مع...".
- أرسل بريدًا إلكترونيًا للدعوة للعميل، يتضمن رابطًا لتنزيل التطبيق مع تفاصيل تسجيل الدخول.